Producten met één klik op je offerte

Een offerte vul je nu nog sneller. Naast het formulier staat je catalogus uit Producten, en één klik zet een product of dienst op je offerte, met de juiste prijs, eenheid en btw.

Klikken in plaats van typen

• Eén klik zet het product op de offerte. Nog een klik maakt het aantal één hoger, op dezelfde regel. Op het kaartje zie je hoeveel er op de offerte staan ("× 3"), met een − om er één af te halen.
• Klik eerst in een kopje, zoals Bouw, en de producten komen onder dat kopje.
• Houd Shift ingedrukt (of zet op je telefoon Als optie toevoegen aan) om het product als optie toe te voegen.
• Staat het er niet tussen? Met Nieuw product maak je het meteen aan, en het staat direct op je offerte.

Zoeken en filteren

Zoek op naam, omschrijving of artikelcode; de toets / zet je cursor in het zoekveld. Filter op Diensten of Producten, op een of meer van je categorieën, op Vaak gebruikt (wat je het afgelopen jaar het meest offreerde en factureerde) of Bij deze klant (wat deze klant eerder kreeg). Zonder filter staat je catalogus gegroepeerd per categorie, en het paneel onthoudt je laatste filter.

Op een groot scherm staan producten, offerte en voorbeeld naast elkaar. Op een laptop staat het voorbeeld onder Voorbeeld, en op je telefoon open je het paneel met de knop Producten.

Lees hoe het werkt in Een offerte maken.