Offertes online laten accepteren

Geen geprint, getekend en gescand gedoe meer. In de offertemail staat nu de knop Offerte bekijken en akkoord geven. Daarmee opent je klant de offerte op een eigen pagina, met jouw logo en kleur, die prettig werkt op een telefoon.

Wat je klant kan doen

• De offerte lezen, met je kopjes en regels, en opties aan- of uitzetten. Het totaal rekent direct mee.
• Akkoord geven met zijn naam, e-mailadres en een vinkje (ook voor je algemene voorwaarden, als je die hebt). Hij krijgt een bevestiging per mail en kan de offerte met zijn akkoord erop als pdf downloaden.
• Een vraag stellen. Die komt bij jou binnen als mail, en antwoorden gaat gewoon via je mail.
• De offerte afwijzen, met een reden als hij dat wil. Zo zie je waarom offertes niet doorgaan.

Wat jij ziet

Je krijgt een melding als je klant de offerte voor het eerst opent, en bij akkoord ook een mail met de knop Factureren. In de lijst staat "Bekeken (2×)", en op de offerte zie je de tijdlijn: verstuurd, bekeken, gekozen opties en wie wanneer akkoord gaf. Een vraag van je klant staat bij Te doen tot je hem hebt afgehandeld.

Wil je de offerte via WhatsApp sturen? Klik op de offerte op Link kopiëren.

Lees hoe het werkt in Een offerte maken.