Nieuw: offertes maken, versturen en factureren

In het menu staat nu Offertes. Je maakt een offerte net zo snel als een factuur, en je ziet hem meteen zoals je klant hem krijgt. Offertes zitten in elk pakket, ook in het gratis pakket Factureren.

Maken met een live voorbeeld

Links vul je de offerte in, rechts staat het voorbeeld dat bij elke letter meeloopt. Op je telefoon wissel je tussen Invullen en Voorbeeld. Je gebruikt dezelfde regels als op een factuur, met btw per regel en je producten, en twee extra's:

• Kopjes om de offerte in blokken te delen, zoals Ontwerp, Bouw en Oplevering.
• Opties: een regel met een vakje, die pas meetelt als je klant hem kiest. Handig voor bijvoorbeeld onderhoud per maand.

Je standaard inleiding en afsluiting stel je in bij Instellingen → Offertes, met invulvelden zoals {klant} en {geldig_tot}. Teksten die je vaak gebruikt bewaar je als tekstblok, en een offerte die je vaker stuurt bewaar je als sjabloon.

Versturen en opvolgen

Download de offerte als pdf of verstuur hem per e-mail, met je algemene voorwaarden als bijlage. Pas bij versturen krijgt hij een eigen nummer, zoals OF-2026-004. Daarna zet je hem op Geaccepteerd of Afgewezen, met de reden. Boven de lijst zie je wat er openstaat, wat nog gefactureerd moet worden en je scoringskans.

Met één klik een factuur

Op een geaccepteerde offerte klik je op Factureren. Je krijgt een factuur met precies de regels en de opties die je klant koos, als concept of meteen definitief. Op de factuur staat "Betreft offerte" met het nummer.

Een offerte telt niet mee in je boekhouding of btw-aangifte; alleen de factuur wordt geboekt.

Lees hoe het werkt in Een offerte maken.